1259 Kundenrezensionen Wer die Prüfungssituation kennt, bleibt ruhiger. Die Test Engines von EchteFrage simulieren die echte AFP-Exam-1-Prüfungsumgebung – mit Zeitlimit und zwei Übungsmodi. So trainieren Sie die 120 Fragen der CSI Applied Financial Planning Certification Exam 1 (AFP) unter realistischen Bedingungen.
CSI AFP-Exam-1 Prüfungsübersicht:
| Zertifizierungsanbieter: | Canadian Securities Institute (CSI) |
|---|---|
| Prüfungsname: | Prüfung 1 zur Zertifizierung im Bereich der angewandten Finanzplanung (AFP) |
| Prüfungsnummer: | AFP-Exam-1 |
| Prüfungsgebühr: | 695 bis 795 CAD |
| Gültigkeitsdauer des Zertifikats: | 3 Jahre |
| Verfügbare Sprachen: | Englisch, Französisch |
| Verwandte Zertifizierungen: | AFP Exam 2 Personal Financial Planner (PFP®) |
| Prüfungsdauer: | 180 Minuten |
| Prüfungsformat: | Multiple-Choice-Fragen |
| Mindestpunktzahl: | 60 % |
| Anzahl der Fragen: | 105 |
| Empfohlenes Training: | Vorbereitungslehrgänge für die AFP-Prüfung bei CSI |
| Prüfungsanmeldung: | Offizielle Anmeldung bei CSI |
| Beispielfragen: |  |
| Prüfungsmethode: | Online mit Fernüberwachung oder persönlich in zugelassenen Prüfungszentren |
| Voraussetzungen: | Erfolgreicher Abschluss aller Lehrveranstaltungen im Rahmen eines der anerkannten Ausbildungswege für die PFP®-Zertifizierung |
| Offizielle Syllabus-URL: | https://www.csi.ca/en/learning/courses/afp |
CSI AFP-Exam-1 Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Unterstützende Kompetenzen | 16 % | - Berufsethik und Einhaltung von Vorschriften - Kundenbeziehungen und Praxismanagement |
| Fachliche Kompetenzen | 84 % | - Risikomanagement und Versicherungen - Vermögens- und Verbindlichkeitsmanagement - Anlageplanung - Nachlassplanung - Steuerplanung - Altersvorsorgeplanung |
FAQ rund um die AFP-Exam-1 Prüfung
Die Prüfung AFP-Exam-1 (Applied Financial Planning Certification Exam 1 (AFP)) ist eine offizielle Zertifizierungsprüfung von CSI. Mit dem Bestehen erwerben Sie die Zertifizierung Zertifizierung im Bereich der angewandten Finanzplanung (AFP). Sie ist dem Level Berufsbezogen zugeordnet. Zudem steht sie in Verbindung mit weiteren Zertifizierungen: Personal Financial Planner (PFP®), AFP Exam 2.
Der offizielle Umfang liegt bei 105 Fragen, die Bearbeitungszeit beträgt 180 Minuten. Planen Sie Ihr Tempo bewusst: Dividieren Sie die verfügbare Zeit durch die Anzahl der Fragen, um ein Gefühl für den zeitlichen Rahmen pro Frage zu bekommen, und markieren Sie knifflige Aufgaben, um sie am Ende erneut anzugehen. Am wirksamsten trainieren Sie dieses Zeitmanagement mit einem kompletten Probedurchlauf unter echtem Zeitdruck – beispielsweise in der Test Engine von EchteFrage.
Zum Bestehen ist laut CSI eine Punktzahl von 60 % erforderlich; die offizielle Prüfungsgebühr beträgt 695 bis 795 CAD. Wichtig zu wissen: Jeder Wiederholungsversuch muss erneut vollständig bezahlt werden. Prüfen Sie Ihren Kenntnisstand deshalb vor der Anmeldung mit den 120 Übungsfragen von EchteFrage – erst wenn Ihre Ergebnisse konstant stabil sind, lohnt sich der Prüfungstermin.
Für die AFP-Exam-1 Prüfung gilt: Erfolgreicher Abschluss aller Lehrveranstaltungen im Rahmen eines der anerkannten Ausbildungswege für die PFP®-Zertifizierung Da CSI die Zulassungsbedingungen gelegentlich anpasst, sollten Sie die aktuellen Details vor der Anmeldung auf der offiziellen Seite gegenprüfen. Offizielle Prüfungsübersicht von CSI
Die Anmeldung zur CSI Applied Financial Planning Certification Exam 1 (AFP) erfolgt über die offiziellen Kanäle von CSI:
Hinweis zur Prüfungsform: Online mit Fernüberwachung oder persönlich in zugelassenen Prüfungszentren
CSI empfiehlt zur Vorbereitung auf die CSI Applied Financial Planning Certification Exam 1 (AFP) folgende Trainings:
Idealerweise ergänzen Sie diese Schulungen mit den 120 Übungsfragen von EchteFrage, mit denen Sie das Gelernte gezielt abfragen und Ihre Prüfungsreife realistisch einschätzen.
Ja. Laden Sie die kostenlose PDF-Demo herunter und verschaffen Sie sich vorab einen Eindruck von Aufbau und Qualität der 120 Übungsfragen. Nach dem Kauf erhalten Sie 365 Tage kostenlose Updates; läuft dieser Zeitraum ab, verlängern Sie den Update-Service mit 50 % Rabatt.
Bestehen Sie die zur AFP-Exam-1 gehörende Prüfung innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf nicht, können Sie eine volle Rückerstattung beantragen. Voraussetzung: Sie reichen innerhalb von 2 Tagen nach der Prüfung eine Kopie Ihrer Anmeldebestätigung (Enrollment Slip) sowie den offiziellen Score Report als PDF ein, und der Name des Prüflings muss mit dem Namen des Käufers übereinstimmen. Bitte beachten Sie: Ein Nichtbestehen innerhalb der ersten 3 Tage nach dem Kauf, rein heruntergeladene Produkte ohne tatsächliche Prüfungsteilnahme sowie kostenlose oder abgelaufene Bestellungen sind von der Erstattung ausgeschlossen. Die Bearbeitung dauert nach der Einreichung bis zu 7 Tage. Alternativ zur Rückerstattung können Sie den Produktwechsel wählen: Sie erhalten kostenlos zwei gleichwertige Prüfungsmaterialien und behalten den Update-Service für Ihr ursprünglich gekauftes Produkt.
Die Lieferung erfolgt ohne Wartezeit: Nach der Zahlung steht der Download sofort bereit, zusätzlich erreicht Sie das Produkt innerhalb einer Minute per E-Mail. Sollte nach 2 Stunden nichts angekommen sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Eine Begrenzung der Anzahl der Installationen gibt es nicht.
Die Prüfung gliedert sich in 2 Themengebiete. Zu den wichtigsten zählen Unterstützende Kompetenzen (16 %), Fachliche Kompetenzen (84 %). Die vollständige Übersicht mit allen Schwerpunkten finden Sie weiter oben auf dieser Seite.
CSI Applied Financial Planning Certification Exam 1 (AFP) AFP-Exam-1 Prüfungsfragen mit Lösungen
The Andersons, a young couple, meet with their financial planner to review estate-planning opportunities.
They recently had a third child and are looking for the most cost-effective strategy to put in place during their working years to increase their estate value and reduce the tax burden at death for the benefit of their children.
What should the financial planner recommend?
- A. Put in place a term survivorship life insurance policy.
- B. Set up a joint savings account with automatic monthly contributions.
- C. Update beneficiary designation to the estate on their registered plans.
- D. They should each have permanent life insurance plans in place.
Antwort: A 🗳️
Erklärung: (Nur für EchteFrage-Mitglieder sichtbar)
Jonathan owns a medium size consulting firm and earns an average annual income of $150,000. He is reviewing his retirement plan with his financial planner. Jonathan asked his planner about retirement compensation arrangement and how this may benefit him. What should his financial planner tell him?
- A. It reduces RRSP contribution room but is exempt from regulatory limits.
- B. It is exempt from regulatory limits and withdrawals are tax-exempt for the executive.
- C. It results in a pension adjustment and withdrawals are tax-exempt for the recipient.
- D. It leaves RRSP contribution room unaffected and is exempt from regulatory limits.
Antwort: D 🗳️
Erklärung: (Nur für EchteFrage-Mitglieder sichtbar)
Leena and Harry are married and hold RRSPs with a value exceeding $500,000. They are concerned about their final tax liability and want to cover the taxes after they have both died. What would their financial planner recommend them to implement in order for the couple to achieve the objective?
- A. Purchase a joint last-to-die permanent life insurance policy.
- B. Set up a testamentary trust through their wills.
- C. Transfer the funds into an inter vivos trust.
- D. Update the beneficiary of the RRSP plans to each other.
Antwort: A 🗳️
Erklärung: (Nur für EchteFrage-Mitglieder sichtbar)
Jaycee has created an investment portfolio for his client, Adam, which is designed to achieve his long-term objectives and is consistent with his risk tolerance and constraints. It also has to be reassessed periodically to ensure that the long-term benchmark mix continues to reflect Adam's circumstances. Which asset allocation strategy is Jaycee utilizing?
- A. Integrated.
- B. Strategic.
- C. Tactical.
- D. Active.
Antwort: B 🗳️
Erklärung: (Nur für EchteFrage-Mitglieder sichtbar)
A client, age 60, is in a low tax bracket today and expects a larger taxable pension after age 65. She has TFSA and RRSP room. Which contribution priority is generally more appropriate?
- A. RRSP only after the client turns 72.
- B. RRSP, because withdrawals are tax-free.
- C. TFSA, because withdrawals will not increase taxable retirement income.
- D. Non-registered account only, because registered accounts are unsuitable after age 60.
Antwort: C 🗳️
Erklärung: (Nur für EchteFrage-Mitglieder sichtbar)
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Slevogt -
Es ist eine gute Studienführung. Es ist sehr nützlich für die Prüfung AFP-Exam-1. Außerdem ist es ein gutes Lernmaterial.